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A股上演煤球崛起

发布时间:2021-01-22 08:26:52 阅读: 来源:聚乙烯冷缠带厂家

银腾前瞻财讯分析师陆杨告诉记者,稀缺煤种主要指优质煤炭资源综合采出率仅30%左右煤种,其中乡镇煤矿更低为10%-15%,国内特别是山西的优质焦煤资源已经被过度消耗;而随着上层煤的耗尽,下层煤多为高硫煤,不能炼焦只能用于动力配煤。同时国内钢铁行业正面临产业升级,未来大型高炉化率将持续提升,带来的直接后果是对焦炭品质要求的提高,焦炭原料中具有高黏结性的焦精煤、肥精煤的比率将持续增加。按目前开发速度,预计稀缺焦煤仅够50年左右的消耗,焦煤资源的稀缺性不言而喻。

为此,政府近年来对焦煤等稀缺煤种保护力度持续加强,2006年政府开始限制焦煤、焦炭出口,出口关税调至40%(焦炭)、10%(焦煤);2009年政府首次提出加强重要优势矿产保护和开采管理;以及今年刚刚披露的煤炭工业发展“十二五”规划征求意见稿提出,“十二五”期间,对优质炼焦煤和无烟煤资源实行保护性开发。

延伸

地方收紧煤炭资源

山西省政府昨天正式向相关部门下发《关于山西省焦化行业兼并重组指导意见》,明确了淘汰落后产能时间表。接下来,将通过关小上大、同业重整、上下联合、产业集聚等兼并重组途径,实现到2011年底保留150家左右独立焦化企业、2015年底保留60家左右独立焦化企业的目标。通过整合,山西独立焦化企业的产能集中度有望得到大幅提高。

中投顾问能源行业研究员宛学智昨天接受记者采访时表示,山西焦化(600740)行业凭借着山西得天独厚的焦煤资源优势,曾获得辉煌发展,其产量占全国比重最高达到40%,出口占比最高达到60%。但是近年来受钢厂自备焦化规模扩大和经济危机的影响,山西焦化的产能利用率受到较大影响,在全国的占比也在不断下降。焦炭行业是山西经济的重要组成部分,发展中遇到的问题将会危及山西经济的发展。为了提高焦炭行业的整体竞争力,促进焦炭产业的进一步发展,山西省推出了指导焦化行业兼并重组的指导意见。

宛学智认为,这一政策的出台对于陷入低迷的山西焦炭行业来说无疑是一大利好,对焦炭行业前景的影响体现在以下方面:第一,有利于山西省淘汰落后产能,提高焦炭企业的技术装备水平、产业集聚程度以及行业的整体竞争力。第二,有助于推动山西煤焦一体化的进程,提高焦化企业的焦煤保障能力。第三,有助于山西焦化行业改变单一的炼焦局面,向焦化并举、以化为主的产业方向转变。

事实上,不仅仅是山西,新疆、内蒙古等地也陆续出台了一些地方性法规,收紧对煤炭资源掌控力度,防止煤炭资源大规模外流。爱建证券分析师汪思伟表示,一方面是国家能源开发格局日趋西移,迫切需要西部贡献能源原材料;另一面却是资源地选择以行政手段留煤炭附加值于本地。在国家能源“十二五”规划制定的关键时期,如何平衡国家与地方利益,成为决策者必须面对的问题。

汪思伟告诉记者,国家发改委、能源局多次发文,要求“产煤省对当地煤炭流通市场进行全面检查,清理自行出台的各类煤炭费用;取缔限制煤炭出省(区)等干扰正常运销秩序的不合理做法”。

市场

煤炭概念股领涨两市

煤炭股昨天早盘持续走强,直到下午收盘时煤炭石油、煤化工、山西板块全面领涨A股,板块涨幅均排涨幅榜前列。板块内,35只个股中有四分之三个股实现上涨,其中,四川圣达(000835)、ST黑化、恒源煤电(600971)涨幅均超3%;山西焦化领涨沪指直接封在涨停板。

东方证券研究所昨天发表研报表示,政策微调可能带来煤炭下游行业盈利好转,预期下游好转则可能使得煤炭股提前表现,历史上看,每次政策调整,煤炭股都会有超越上证指数的业绩表现。记者还了解到,进入第四季度,冬季供暖需求日趋严重,对煤炭市场需求量也开始增加,同样刺激了煤炭股两市走强。

策略

龙头股实力更强

汪思伟认为,焦煤的需求受到外围经济不景气的影响,国内外焦煤价格双双下跌,短期内颓势不改,尽管国家将对焦煤等稀缺煤种实行保护性开采,将焦煤提升至战略高度,但价格变化在短期内更容易受到市场供需的影响,因此仍然维持短期中性、长期看好的观点。受钢铁“十二五”规划即将出台等提振,焦煤股领涨大盘,但下游需求低迷已是不争的事实,仅存交易性机会。

宛学智认为,焦化行业的兼并重组提高了企业的整体竞争力,尤其是龙头企业等受益最大。由于当前这一政策主要针对焦化行业,看好行业内具有某方面优势的企业,譬如规模优势、技术优势或是产业链优势。宛学智表示,对于焦炭板块,目前应当关注三类企业:一是大型焦炭企业和区域性的焦炭企业,这类企业在整合中握有主动权,是整合其他中小企业的主要力量。二是产业链较为完善的焦化企业,这类企业符合焦化产业未来的发展方向,也更具风险抵御能力。三是在焦化产品深加工方面较为完善的企业,其盈利能力相对更强。目前我们重点推荐关注山西焦化、美锦能源(000723)、安泰集团(600408)、开滦股份(600997)。本报记者牛颖惠

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